XRP odaklı Evernorth, Nasdaq planı kapsamında 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil finansmanı sağladı. Fonlar birleşmenin tamamlanmasına bağlı.
XRP odaklı hazine şirketi Evernorth, Nasdaq’ta işlem görme planı doğrultusunda 30 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşmasına imza attı. Ancak şirketin elde edeceği fonlar, daha önce duyurulan birleşme işleminin tamamlanmasına bağlı olacak.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan son bildirime göre Evernorth, 30 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir kıdemli PIK tahvili ihraç etmeyi planlıyor. Söz konusu tahvillerin vadesi 2031 olarak belirlenirken faiz oranı yüzde 4 olacak.
Şirket, 11 Eylül tarihinde NH Investment & Securities ile bir tahvil satın alma anlaşması imzaladı. Kurum, anlaşmada Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3 adına mütevelli olarak hareket ediyor.
30 milyon dolarlık finansman birleşmeye bağlı
Evernorth’un yeni finansman modeli doğrudan hisse satışı yerine dönüştürülebilir tahvil ihracına dayanıyor. PIK (Payment-in-Kind) yapısı kapsamında faiz ödemelerinin tamamı veya bir bölümü nakit yerine ek menkul kıymetlerle karşılanabiliyor.
Bununla birlikte 30 milyon dolarlık finansman henüz kesinleşmiş değil. Tahvil ihracının gerçekleşmesi, Evernorth’un Armada Acquisition Corp. II ile planladığı iş birleşmesinin tamamlanmasına bağlı.
Söz konusu işlem Evernorth’un yanı sıra Armada II, Pathfinder Digital Assets ve Ripple Labs arasındaki daha geniş kapsamlı anlaşmanın bir parçası olarak yürütülüyor. Taraflar, işlemlerin aynı dönemde tamamlanmasını bekliyor.
Evernorth, birleşmenin 2026’nın dördüncü çeyreğinde sonuçlanmasını öngörüyor. Şirket önemli bir düzenleyici aşamayı geride bırakmış durumda. SEC, Evernorth’un Form S-4 kayıt bildirimini 27 Ağustos’ta yürürlüğe koydu.
Bununla birlikte birleşmenin tamamlanabilmesi için Armada II hissedarlarının onayı ve diğer standart kapanış koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor.
Evernorth’un XRP hazine planı
30 milyon dolarlık yeni finansman, Evernorth’un XRP merkezli kurumsal hazine stratejisinin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, planlanan birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte XRP’yi temel hazine varlığı olarak tutan ve aktif şekilde yöneten halka açık bir yapıya dönüşmeyi hedefliyor.
Evernorth daha önce kurumsal stratejik yatırımcılardan 1 milyar doların üzerinde brüt fon topladığını açıklamıştı. Bu yatırımcılar arasında Ripple, SBI Holdings, Pantera Capital, Kraken ve Arrington Capital gibi kripto sektörünün önemli isimleri bulunuyor.
Birleşme tamamlanır ve gerekli diğer şartlar karşılanırsa ortaya çıkacak şirketin Nasdaq’ta XRPN işlem koduyla listelenmesi planlanıyor. Ancak nihai işlem, Nasdaq’ın onayına tabi olacak.
